美联储连续“暴力加息”的背后，是美国和全世界对赌，谁先倒下？

一、美联储连续“暴力加息”的背后，是美国和全世界对赌，谁先倒下？

尼克松时代的美国财政部长康纳利曾直言不讳：“美元是我们的货币，却是你们的问题”！

每隔十年，美元潮汐就会来上一次，每次都会有人因此倒下：

比如80年代新上任的美联储主席为应对通胀而加息，墨西哥等拉美国家从繁荣走向破产……此后美元再次宽松，90年代初又收紧，这次换成日本扛不住了，陷入长达10年的衰退期；

90年代末美元收紧，东南亚爆发金融危机，泰铢损失惨重；然后又是长达10年的宽松，直到2008年美国爆发次贷危机，欧洲因此陷入债务危机，欧元也失去了与美元抗衡的机会。

不难看出，美联储每隔10年就会收割一波全球财富，货币宽松和暴力加息配合使用，先养肥、后收割。

如今麻烦又来了，11月2日美联储再度加息75个基点，这也是年内的第6次加息，累计已加息375个基点。

这次的麻烦可能比前几次更甚，原因在于今年加息更激进，是1982年以来节奏最快、幅度最大、频次最高的加息周期，目前联邦基金利率已经升至2008年1月以来的最高点。

美联储此轮加息的目的是为了抑制40年来国内最高水平的通胀，意图将通胀率平抑到2%以下，看似是为了解决自身问题，但无疑会把风险转嫁给其他经济体：

首当其冲就是非美元货币的贬值问题，相较于强势的美元，非美元货币都很脆弱，难逃贬值的厄运，全球36种货币至少贬值10%，印度卢比贬值、埃及镑贬值、土耳其里拉贬值、南非兰特贬值……匈牙利福林贬值、英镑贬值、日元贬值、韩元贬值、欧元贬值……，无论是新兴经济体还是发达国家和欧元区，都在承受货币贬值带来的压力。

关键是在本币贬值面前，新兴经济体除了跟随美联储加息之外几乎没有其他切实有效的救市手段，少得可怜的外汇储备根本就不够用，只能眼睁睁地看着资本兑换成美元外流，留下的只剩经济废墟。

且不说亚非新兴经济体倍感无奈，就算是底子厚的工业大国日本在美联储暴力加息面前也败下阵来，日元兑美元创下了150:1的新高，日元一泻千里，纵然日本央行拿出8.8万亿日元干预后，在短暂挣扎后还是没有止住日元的颓势。

此轮美联储大幅加息给全球带来的苦果不胜枚举，除了本币贬值之外，输入型通胀、融资成本攀升、偿债成本陡增、资金回撤、经济衰退等这些苦果都是美元暴力加息带来的。

尤其是在事关普通民众的通胀问题上，切身感受最深，德国通胀率跃升至11.6%、意大利通胀率同比增长12.8%、爱沙尼亚22.4%……新兴经济体就更不用说了，比如阿根廷通胀率高达47.6%，创下27年来新高。

综上来说，美联储激进式的暴力加息，看似是为了解决自身问题，但鉴于美元在全球的使用率和在全球贸易中的占比，被美元绑架的全球都在为美联储加息埋单，全球各国面临着共同的挑战。

疫情之下， 本身全球经济就出现了放缓的迹象，大家更愿意看到较为宽松的货币政策，以此来降低各项成本支撑经济复苏。

但美联储激进加息无疑打破了各经济体的预期，融资和偿债成本攀升和美元回流让经济复苏乏力雪上加霜，这是美联储对国际金融秩序的挑战。除了美国，没有任何人会在激进加息下受益。

那么“对赌”下，谁会先倒下呢？

首先可以很明确地说，尽管各经济体都不愿意看到美联储激进加息，视此举为对国际金融秩序的挑战，但无论是站在美联储还是其他经济体的角度，这都算不上一场势均力敌的“对赌”。

上文我们说到，美联储利用每10年一次的“美元潮汐”来收割全球财富是惯用伎俩，屡试不爽，这次也是一样，之所以违背全球意愿自顾自的加息，实则是建立在美元绑架全球的基础之上的，加息是出于“底气”、出于美元的货币霸主地位。

说得更直接一点，就连欧洲央行对美元走强都无能为力，何谈“对赌”？

所以短期来说，先倒下的一定不是主动加息的美国，更应该是被动跟随加息的其他经济体，首当其冲的是外汇储备较小的小国，再就是对外部融资需求较高的新兴市场国家和不具备强大工业制造能力严重依赖进口的国家。

一个最为突出的例子是前期斯里兰卡外汇储备耗尽，资不抵债宣布破产了，而如今通胀率高企的阿根廷也匍匐在美国脚下。

对于上述经济体，在面对美元走强和资金回撤时，几乎无计可施，一般只能世界银行组织或国际货币基金组织寻求帮助，举债度日，而本质上两家国际组织的控制者是美国和欧洲，借了钱就要听话，何谈“对赌”？

因此短期来看，尽管加息对于美国国内来说也是一把双刃剑，在收割全球财富的同时也面临着加息带来的失业率上升、企业融资成本增加、股市蒸发、经济衰退等这样或那样的问题，但却吃尽了加息红利，绑架了全球，是短期受益者。

要意识到一个问题，美联储本质是八大家族控制的，一半是欧洲家族、一半是美国家族，《资本论》中曾经说过，“一旦有适当的利润，资本家就胆大起来”！资本家尚且如此，何况是美联储的股东国际金融财团，他们不会做亏本的买卖，其他经济体还没有与之“对赌”的资本，只能被动接受。

但如果从长期来看，美国也有因加息而被反噬的风险，道理很简单，倘若全球经济大衰退，那么美联储就失去了收割全球财富的基础，这就像是宿主和寄宿的关系，羊毛薅干净了，自己也会被反噬。

具体到我们，我们有丰富的外汇储备，之前未雨绸缪地搞了多边结算体制和货币互换，再加上我们有强大的工业制造能力和完备的工业生产链，各类商品在不依赖的进口的情况下都能实现自给，还是扛得住的，唯一担心的是原材料进口上没有定价权，这是短板。

综上，纵然美联储加息是站在了其他经济体的对立面上，但鉴于当下全球仍被美元绑架，这场金融秩序的对决短期内谈不上“对赌”，主动加息的美联储会从中受益，对立面上的经济体一时半会看不到胜利的曙光。

美元潮汐收割全球财富的伎俩再次在此轮加息背景下显现，“吸血”的本质暴露无遗，美元单核一日不去，各经济体辛苦发展起来的财富就有每10年被收割一次的风险，是时候考虑建立一个多钟货币结算的多极格局了。

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